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随着ChatGPT在全球范围内引发热潮,股市“欢呼雀跃”,但经济衰退的阴霾仍在市场上方积聚,来自华尔街的警告声也从未间断。
美国债券巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资官Daniel Ivascyn上周末在接受媒体采访时表示,随着各国央行行长们准备继续提高利率,与其他投资者不同,他正在为“硬着陆”做准备。
“人们越是觉得有动力采取紧缩措施,围绕这些滞后因素的不确定性就越大,出现更极端经济前景的风险也就越大。”他补充说。
Ivascyn指出,过去当利率上升时,通常需要滞后5到6个季度才能感受到影响,这是“常态”。他还辩称,市场可能仍然对央行决策的质量及其促成积极结果的能力过于自信。
与此同时,尽管PIMCO认为美国经济最有可能出现“软着陆”,但Ivascyn表示,该公司正在避开在经济衰退中最容易受到冲击的市场。
他目前看好高质量的政府债券和公司债券,正在等待公司信用评级被下调。他表示,这将促使抵押贷款凭证(CLO)等投资工具在未来数月和数年内被迫抛售。他说,那将是抢购“便宜货”的时候。
“利用公开市场的剧烈重新定价,然后等待私人市场在未来几年进行调整,然后转向应该是一个真正有吸引力的机会,这将是一个很好的交易。持有一些现金,因为我们认为,未来两三年将是高收益领域机会丰富的时期。”他补充道。
Ivascyn警告说,这一轮可能与以往不同。他进一步解释称,央行可能不太愿意提供支持,因为担心会助长价格上涨,而如此多的风险已转移到私人市场,这一事实将减缓信贷估值恶化的速度,但无法阻止这种恶化。
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